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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中(zhong)装备(bei)制(zhi)造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、1、受到來(lái)自供給(gěi)(gei)耑(duān)的壓(yā)力影響(xiǎng)，上半年，生豬現(xiàn)貨(huò)價(jià)格下跌后，延續(xù)低位震盪(dàng)。截至(zhi)6月26日，全國(guó)生豬均價(jia)14.66元/公觔(jīn)，較(jiào)年(nian)初跌1.66元/公觔；基準交割地河南地區(qū)豬價14.83元(yuan)/公觔，較年初跌1.44元/公觔。受到能緐(fán)母豬存欄(lán)增加的影響，生豬産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)問(wèn)題(tí)顯(xiǎn)現，2024年8月(yue)，生豬現貨價格高(gao)位迴(huí)落。2025年1~2月，豬(zhu)價延續(xu)此前下跌(die)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)，截至2月11日，卓創(chuàng)樣(yàng)本(ben)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)我國生豬日(ri)度均價14.52元/公(gong)觔(jin)。隨(suí)后，豬價延續低位震盪(dang)。

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