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2、后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸(mao)易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。