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🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来(lai)自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁(shui)是增量(liang)资金？主(zhu)动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行(xing)板(ban)块6月中(zhong)下旬以来的加(jia)速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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在上个月的月度观点报告中🎒🤬💌💟，我们写道“展望6月🍇👿，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍍🥭👄🥻，大盘、质量类指数相对占优的格局🍅。总体来看🍒💟，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👢💝💟，指数表现相对均衡🩳，差距不大😠🍌。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响😡🩲，市场一度震荡调整👢🤬💛，后随地缘缓和🧅🍉👢，市场重回到反弹的态势👡🍏，并且完成了多个指数的突破💔。科技风格明显占优💌🤬，科技龙指数表现较好。

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1🍅、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度💞🩲。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限💘，日产也仍将保持同比最高位👄🍏。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部🍌👿🥥🥦、东部等主流地区🎒，将对尿素区域性供应产生影响🍈👅。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🥥，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💞🍎。

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1、紫建電(diàn)(dian)子：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資金收購(gòu)寧(níng)(ning)波啟(qǐ)象信息科技(ji)有(you)限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“寧波啟象”）51%股權(quán)(quan)，交易價(jià)(jia)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次(ci)交易(yi)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交(jiao)易，亦不(bu)構成重大資産(chǎn)重組。寧波啟象昰(shì)一傢(jiā)專註于電力線(xiàn)通信相關技術(shù)的高新技術(shu)企業(yè)(ye)。

2、从中信一级行业来看，本(ben)周涨幅最高的(de)前5大行业依次为综(zong)合金融、计算机(ji)、综合、国防军工、非银(yin)行金融；中信一级行业中(zhong)振幅最高的前5大行业(ye)依(yi)次(ci)为综合金融(rong)、计算机、综合(he)、非(fei)银行金融、国防(fang)军(jun)工。