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3🍑、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均🍑💓，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区🍇。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动😡🤍，在行业高产能🧄、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持🍎。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍓🍈。2023年🤬💕🍓🥦🥥，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥝🥥🥿🥦，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👡👞。2025年1月🩱🤍🥝，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💗，拟收购福可喜玛53%股权。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)(shi)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨(mo)鏡(jìng)、防曬(shài)口罩(zhao)、防(fang)曬衣、小電(diàn)扇(shan)，裝備齊(qí)(qi)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)(bang)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上，上交所副总经理王泊👜👚🍌、深交所副总经理李辉🧄🌽💌👿、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向🥻🥒。

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1、目前🥬🍅🧄🍎，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点💔🍑🍌。“企业🍄🧅、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流💖，提高沟通合作的效率🥒。”华山医院院长毛颖说🥾💞🍇🥝。2024年至今🥥🥒👞，华山医院与博睿康🍎💗🍉🍑、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🩲👄。

2、展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳🥻🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝👘🍑🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻🥻🍓，资产荒趋势依然存在。上半年🥻😻🍒🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞💖💔👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗🍒💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。