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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻(luo)辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估(gu)值重估(gu)。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的(de)新(xin)常(chang)态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代(dai)，A股自由现金流(liu)收益(yi)率不(bu)断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风(feng)险利率持续下行，此后银行(xing)股股(gu)息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的(de)就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市(shi)场走势产生显著(zhu)影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更(geng)大，是重(zhong)要的选股方向

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相比2014年底(di)咊(hé)2019年初(chu)，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估(gu)值上來(lái)(lai)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)(guo)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)在7月意外(wai)降息，竝(bìng)(bing)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成(cheng)爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動來(lai)看，活躍(yuè)(yue)資金或正從(cong)醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)科技咊金螎(róng)，紅(hóng)(hong)利也開(kāi)(kai)始滯漲(zhǎng)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲(zhou)延緩(huǎn)停售油(you)車(chē)(che)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推(tui)動全毬(qiú)電(diàn)(dian)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)(jie)段的行情邏(luó)輯(jí)可能(neng)昰電氣化領(lǐng)域全(quan)産(chan)業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以(yi)及(ji)AI智能化領(ling)域的追趕(gǎn)。三季度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiang)帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有(you)朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊新消費的行(xing)情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性(xing)機會的重心。

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降息方面，美国总统表示应将(jiang)利率控制在(zai)1%或2%。国际清算银行认为特朗普(pu)对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显(xian)示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的(de)概率为18.1%，到9月维持利率不(bu)变的概率(lv)为7.5%，累计(ji)降息25个(ge)基点的概率为76%，累计降(jiang)息50个基点的概率为16.4%。

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1、这里没有一(yi)个公式，但你真的懂的时候你会知道的。最重要的东西(xi)是(shi)你(ni)能真正忽略市场的波动，聚(ju)焦在生意(yi)上。想象你打(da)算买一家公司(si)，拿着10年都不上(shang)市你依然能睡好觉，那你大概就懂了。或者倒过来也一样，当(dang)你(ni)觉得一(yi)家公司10年内肯定会有(you)大麻烦的时(shi)候，你大(da)概不会想买的吧？（2019-05-04）

2、新浪股民**平台提醒，根据《民法(fa)典》、《证券法》及最高人民法院的关于虚假陈述民(min)事赔偿司法解释的规定(ding)，上市公司、控股股东、实际控制人、董监(jian)高人员及其中介机构等因虚假陈述等的证券欺诈行为(wei)导致证券投资(zi)者权(quan)益受损的，应承担民事赔偿责任，赔(pei)偿范(fan)围包括(kuo)：投资差额(e)、佣(yong)金、印(yin)花税(shui)和利息损(sun)失等。权(quan)益受损的证(zheng)券投资者可以向(xiang)有管辖权的(de)法院提起民事(shi)赔(pei)偿(chang)诉讼。