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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜🍎👞，成长价值或相对均衡。具体来说🩱，第一🤬🍓🍈，从历史来看👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🎒👄🥝🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋🍓👿，对短期市场或有扰动💔🍋🥻🩳。第三🍋💌👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👗🥥🥿，关注7月政治局会议的表述变化🎒👛。第四🧄👄🥦，市场交易和增量资金层面🩳💗，近期在以伊冲突缓和后🍄💖，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝🥥🥒🩰。行业选择层面，展望7月份🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕🥭🥻💗。我们参考工业企业盈利🍑👝🍇、库存阶段💓🍒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥒🩲、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💔🥝🍓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😈💯、国防军工💯🍅、有色金属（工业金属👜、贵金属、小金属）👛👘💞💓、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍌🍅、非银金融、国防军工、创新药。

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第三，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻👚🩱。各国带着更新后的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标💞，更要有近期具体行动。2015年，我作为联合国秘书长💛🍊，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础🎒。十年过去，中国的领导力比以往任何时候都更为关键👠🥒🍏。

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前期表现：过去两(liang)个月整体跑输万(wan)得全A指数主(zhu)要集中在：1）消(xiao)费服务领域的白酒、调(diao)味发酵品(pin)、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领(ling)域，房地产、工程机械、装修(xiu)建材、钢铁、基础(chu)建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业(ye)金属、石油石化等板块跑赢(ying)万得全A。

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此次标的资产福(fu)可喜玛对(dui)资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司(si)。公开资料(liao)显示，致尚科技自(zi)2020年起分(fen)阶段收购福可喜玛股权，累计投(tou)入约5777万(wan)元，最终持股53%。

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