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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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由于每年例如业绩预告、两会🥑💟💔、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💟，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥥🧄👗。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😡🥬👞、农林牧渔🌽、基础化工、美容护理💗、社会服务👞🍅、有色、钢铁等🍇💓。

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