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展望下(xia)半年，地产施工(gong)端复苏仍(reng)有(you)堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房(fang)建用钢整体依然周期性(xing)下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺(que)乏(fa)想象(xiang)空间。制造业中白(bai)色家电、汽车等板(ban)块面临边际走弱趋(qu)势，需(xu)要“两新”等政策进一步加码支撑。直(zhi)接出口将维持高位，但对钢价难形成(cheng)上行驱动。供给端看，行(xing)政限产落实节奏(zou)尚未有定论，目前核心因素(su)仍在于下游需求韧性和炉料(liao)供给增量。按当前钢(gang)厂利润和下游库存走势(shi)，下(xia)半(ban)年产量预计窄幅波动。

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1、在關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥕🍈💌，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👿，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍒🩰🥔🍎，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🥦，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。