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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不(bu)断升值。我们在(zai)近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新(xin)等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。

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其他公司也在希腊进行了投资(zi)，其中包括黑(hei)石集团对 Hotel Investment Partners 的成(cheng)功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有(you)约 10 家(jia)。高盛(sheng)因此决定，其在地中海的业(ye)务布局将从希腊起步。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高(gao)的(de)方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置(zhi)机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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1、《政策宣(xuan)言2.0》公布后，相关业界下一步关注的重点政策会是什(shen)么？于佳宁认为或许会聚焦在两个议题(ti)上，一是数字(zi)资产交易服务提供者(zhe)与托管服务提供者的监管细则；二是代(dai)币化资(zi)产，尤其是ETF与现实世界资产RWA在二级市场交易规则与税务处理上的具(ju)体落实路径。“这(zhe)两个(ge)问题分(fen)别对(dui)应市(shi)场准入与流通效率两个关键维度，其不确定(ding)性的解除将(jiang)直接(jie)影(ying)响业务模型、合规成本和资本配置的可行性判断。”

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