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印尼市场负责人陈碧峰在 vivo 工作近 15 年🧄💔😈🥕，经历并主导了从头开始搭建它的印尼渠道🍉，2023 年离开 vivo 时👞，这个品牌市场份额进入印尼前三。他讲一口流利的印尼话，经验丰富🧅💔👢、熟悉本地市场和经销商——是何涛正想找的那种人😈🤬🍈。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🍒，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🥥🎒，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势🥬😻👗。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🤬🍓🍌。

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綜郃(hé)盈(ying)利、行業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)度(du)，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)(bao)業(ye)績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)(she)備(bèi)(bei)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计🥥，截止6月25日💞💝🍇，6月重要政策约148个😠💞👛🌽。具体来看💖💌🍈，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥥👞💘；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥬💔，6月18日🥾🧡，在陆家嘴金融论坛上👅🍊，央行😡👢🥑🥿，证监会💞👠😻，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍒🥑，积极推动金融开放合作以及高质量发展😡；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💓🥔，数字经济，整治内卷等政策持续发布🧅🤍💝。

2、“多晶硅(gui)方面，行业一(yi)直担心企业参与(yu)套保会压低市场(chang)价格。”李祥英表示，不管怎样，多晶硅企业还是应该合理利用金融工具(ju)，为经营(ying)发展保驾护(hu)航，这(zhe)也是提(ti)高(gao)自(zi)身竞争力的有效途径。