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在资本市场周期性波动(dong)的表象下，那些具备庞大工程人才库、高效供应链和创新基因的中国(guo)企业，正在成为国际(ji)资本(ben)“投母鸡而非(fei)鸡蛋”策略的核心(xin)标的。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款🥝🩱🩲，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高👛，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说💔🧡🍌🥕👙，赚钱效应开始凸显🍓💝🍅。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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1🥭😡、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🤬🥑。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👗🍈🥿👠，一是👿👛👡，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍈👡，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🧡🧡🧄🥬，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥭🍌🥾，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🤬🤍🥻，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥒🍏，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👚，三季度经济数据可能逐步显现🧅，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍓，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥑🥭；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💕🍉👛💟🥾，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👿🤬🤍，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥻💟🌽，但地产投资持续拖累😈👗🧅，消费者信心偏弱🥬🍍🤬🥿，且抢出口力度开始减弱🍓💔👙，因此三季度仍存在着较大压力😠，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、淡明资本正(zheng)抓住港(gang)股历史(shi)性低(di)估(gu)窗口。上海头部券商分析师姚(yao)怡静指(zhi)出：“港股目前蕴含的机遇是部分优(you)质公(gong)司泥沙俱下，无差别的杀跌。按港股目前的估值，未来几年属于下跌空间有限(xian)，上涨空间巨(ju)大。”

2、事实上(shang)，本轮居民存(cun)款的搬家，主要依托于政策当局稳定资本市场的(de)决(jue)心，比如当4月7日(ri)A股市场受到全球市场的剧烈波动产生较大跌幅(fu)的情境下，4月8日新华社明确(que)发文《中国版平准基金来了，释放稳市强信号！》，文章表明“中央(yang)汇金明(ming)确了自己是资本市(shi)场上的‘国(guo)家队’，发挥着类‘平准基金’作用。央行(xing)表示(shi)，必要时向中央汇金公(gong)司提供充(chong)足的再贷款支持。”这(zhe)意味着，本(ben)轮央(yang)行货币政策更像是向市场出售看跌(die)期权，资(zi)本市场越弱，央行宽松概率越大，相反(fan)资本市(shi)场越好，央行防范风(feng)险的概率(lv)越(yue)高。