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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情💯，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益😻🍎，短期对中性策略持观望态度💖🍑；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据(ju)可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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东兴(xing)证券指出(chu)，我国(guo)化工行业(ye)景气有望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年(nian)，化工品价格指(zhi)数小幅震荡下行，化工行业仍处(chu)于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从(cong)高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在(zai)行业(ye)供需格局预期改善的背景下，我(wo)国(guo)化工行业景气有底部回暖的迹象。

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