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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、结合自上而下行(xing)业产能出清、新消费(fei)崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等重点行业。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😻👡🥾👚🍓，但5、6月随着出口增速的收窄👿👠，盈利预计边际放缓🥝。结合工业企业盈利🥭💯、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍎👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍌🥿👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠，其中饮料乳品、农副产品👜、家电💯🩱👚、家具💘、饰品👿🩳🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍👄；此外贵金属、燃气、电力🍅👗、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑🍄🩳，叠加供给刚性或受限🍄🍊💓，中报业绩有望边际改善。