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债券市场(chang)方面，博时中债0-3年(nian)国开(kai)行ETF基金(jin)经理吕瑞(rui)君认为，下半(ban)年(nian)政策或(huo)将进一步(bu)发力以提振消费增长。一方(fang)面财(cai)政政策或增加耐用品(pin)及其他品类(lei)消费的补贴额度，另一方面货币(bi)政策或继续宽松，在此情况(kuang)下(xia)，短端(duan)利率债的配置价值仍较为突出(chu)。

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在(zai)笔者看来，这不仅仅是对退市公司“一追(zhui)到底”的一(yi)起典型(xing)案例，也释(shi)放了监管部门全链条严惩造假相(xiang)关各方的信号，后续(xu)对(dui)财务造假(jia)和配合造假行为(wei)的民事、刑事追责有(you)望继续推进，立体化追(zhui)责体系将进一步完善，助力破除造假“生态圈”。

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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)(xian)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)(wei)摩擦反(fan)復(fù)(fu)、外資(zi)迴(huí)流不及預(yù)期等(deng)，但后續(xù)伴隨(suí)(sui)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降(jiang)息(xi)空间打开将有利(li)于推动A股(gu)估值的抬升。

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1、付倍佳：全年(nian)港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波動(dong)率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角(jiao)看，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走(zou)弱，對(duì)(dui)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以(yi)保(bao)持樂(lè)觀。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👡👠、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🤬🥔。但边际来看💓🥭，6月开始💝👗🍋，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍎，可能反应了这种预期💋🍑👞。