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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🍆🍍🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔💔👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑，资产荒趋势依然存在。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓👗😻，这为指数后续突破上行🍏🩲🥔👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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所谓的(de)《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国(guo)会预算办公室评分(fen)显示，与(yu)当前法(fa)律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元(yuan)，支出减(jian)少(shao) 1.2 万亿美元。

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1、对荣昌生物而言(yan)，更(geng)糟(zao)心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单(dan)抗的市场份额很可能被迅速(su)挑战。5月29日(ri)，恒(heng)瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症(zheng)是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪(di)西妥(tuo)单(dan)抗舒适区(qu)岌岌可危。

2、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造(zao)業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)(dan)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備(bei)製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振(zhen)，智能消費設備製造行業利(li)潤(run)衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持(chi)續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)(chu)房電器具製造行業利潤(run)分彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需(xu)消(xiao)費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品(pin)加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製造利潤增幅擴大(da)。