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本周公募调研(yan)选股策略和私募调研跟(gen)踪策略获取正(zheng)超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪(zong)策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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1、⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的行業有一定的季節性，也可以(yi)作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷(kao)。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理(li)、社會(hui)服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。