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因此，市场对下半年的(de)经济仍存在一定(ding)程度(du)的担忧，这(zhe)需要在今年7月(yue)份召(zhao)开的政治局会(hui)议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中，投资端能否(fou)实(shi)现边际改善，已成为后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映(ying)了市场对(dui)此的(de)预期。

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2、7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息(xi)预(yu)期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流入(ru)，各(ge)类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有(you)所改(gai)善，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融(rong)资资金有(you)望延续净流入。