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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💟🧄🥒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👛🩳🍑👜，YU7大热、欧洲延缓停售油车😈，标志着产品力正替代产品形式🍓👿👜，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🎒。三季度A股科技企业IPO重启🍎🥬，科技领域产品催化频出👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑🥝👝💋👙，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌💗。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及(ji)深海科技等泛科(ke)技方向(xiang)机会。中期(qi)来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能(neng)会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费公司。

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)(gui)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上(shang)市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴(hui)陞(shēng)。展朢(wàng)(wang)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保(bao)持穩(wěn)定，資金(jin)總(zong)需求槼糢(mo)維(wéi)持低位穩定。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份💓🥕，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化🩱🍑🥔🍎💝，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见💞，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。