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配置上🍎🥬👄🍏💟，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高💔、估值高分位🍄🍆🍎💌，下跌风险较大🥔🌽👄。周期品整体景气弱势👞🥥，可从中观角度切入寻找景气支撑方向💟👞。消费品两极分化、预期低迷👙😈👡👛。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🌽，可关注三条主线。

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截至目前，还有(you)4家券(quan)商仍在交易所排队IPO审核(he)，分别是财信证(zheng)券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商(shang)同样在(zai)2023年初从证监会IPO审核序列“平移(yi)”至沪深(shen)交易所进行注册制审核。

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2、从全球的(de)供应情况来看，上(shang)半(ban)年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产(chan)。当前OPEC国家的整体剩余(yu)产(chan)能约有336.7万桶/日。其中沙特的产(chan)能利用(yong)率仅(jin)为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已(yi)累计137万(wan)桶/日的(de)配额增产计划，此轮如(ru)果继续增产41万桶/日，如果延续(xu)该(gai)增产策略，至9月即可完(wan)成最后一轮220万(wan)桶/日自愿减产的(de)全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增(zeng)产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚(shen)至可(ke)能会进而继续讨论上一轮200万(wan)桶/日减产量的(de)增产(chan)恢复问题(ti)，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大(da)大超出市场预期(qi)。当前(qian)确定(ding)的(de)是(shi)OPEC+已改变其(qi)产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应(ying)。EIA对美国(guo)原(yuan)油(you)产量达峰的预(yu)估提前至今年二季度(du)，数量为1352万桶/日，5月曾(ceng)预估美原油产量在(zai)四(si)季度达(da)峰，数量为1363万(wan)桶/日。EIA预计2025年美国的原油(you)增速为21万桶(tong)/日，相较(jiao)于2024年的27万桶/日下降(jiang)，2026年美国原油的产量增速(su)为下降4万桶/日。预计下半(ban)年供应的(de)增(zeng)量值仍(reng)主要看OPEC，预计全(quan)年石油的供应将增加160万桶/日水平(ping)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💛🥻🍏👅🧡，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👡🤬👜💌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💌。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😠。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💗👢。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👘🩳🥦。

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1、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高👢🍒😠。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多💕。

2、此外🩰🥕💖🎒，于2025年6月27日🍎🍈，在有关各方共同提出申请后🤬，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日👢🥔🥿。