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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金(jin)流入等因素共同助力，上半年港股市(shi)场表现强势。市场呈现显著(zhu)的(de)结(jie)构性(xing)特征，例如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以(yi)及新(xin)消费等(deng)板块领涨。尽管4月受(shou)外围摩(mo)擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等政策对(dui)冲与AI商业化(hua)加速等因(yin)素共振(zhen)下，市场(chang)快速修复，形成“春潮(chao)—波(bo)折—回(hui)澜”三阶段行情。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫(zan)緩期截(jie)止日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅(shui)戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)

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5月，计入**广义开支👿🥒、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👜，总需求依然保持稳定👠🍏💗，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%👝👜🍄🥬。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👄🥥👗🤬💔。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👚🩱🥭🍅。

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🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短(duan)期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第二(er)轮(lun)高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除(chu)我们自5月以来持(chi)续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后(hou)续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警(jing)惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求(qiu)回暖或供给受(shou)限，价格(ge)同比较高增长或有改善，相关(guan)盈利(li)有望实(shi)现较(jiao)高增长。其中，硫酸(suan)铵价格创近一年新(xin)高，磷酸一铵价(jia)格高位震荡，价格中枢(shu)较一季度环比抬升，钾肥库(ku)存持续下滑，降至历史低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、6月28日🥭🍏，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”🥑👙。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。