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我这里犯的(de)还是做了自己其(qi)实(shi)不明白的事。比较遗憾的是，之前巴菲特已经告诉我小心(xin)航空公司。这家(jia)公司破产后我真正想通(tong)了巴菲特(te)是什(shen)么意思。所以以后不会再轻易碰航空公司了。（2010-03-27）

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消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机💛🍊👡🧡🎒、战机等领域的技术优势凸显，成为军贸主要增量🍌🍎🍍👢，航空航天板块是核心受益方向💯。当前军工板块业绩底部特征相对显著🍓🍏👙，因年初以来各领域需求已逐步改善👡🧄🍅，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复🍓。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)💗🥬、标准化预期外收入(1.79%)🩲👄🍍。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💕🍏🥔。

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1、我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素(su)會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更(geng)多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有一定(ding)差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期(qi)偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預(yu)期依然割(ge)裂，關(guan)註基(ji)本麵趨(qū)(qu)勢(shì)的(de)投資者相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短(duan)期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)(chong)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

2、🏮 后续如何演绎💋🩳👠？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💛🍆😻，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👅🩰，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖😻🩱👿🤬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👚，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽🍓；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍉，更多采取观望🍒🥦、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。