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進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)(dong)性環(huán)(huan)境變(biàn)化、增量資金及(ji)風(fēng)格交易(yi)熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交(jiao)易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對(dui)均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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往后去看💕👚，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥑👝，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🩲👅，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🤬👗，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍑🧄🍒🥾，导致美债收益率出现阶段性上行💘👙；如果就业人数远不及预期🧄💯🍎，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🩱🌽👅💞💝。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、魏巍2010年(nian)四(si)季度首次现(xian)身A股（买入ST科林），此(ci)后持续活跃。截至2025年(nian)一(yi)季度末，其公开持股市(shi)值超30亿元，涉及(ji)27家上市公司，重仓股包括四川路桥、神火股份(fen)、双良(liang)节能等。

2、至(zhi)此，结论显而易见：至纯科(ke)技的现(xian)金(jin)流表现再次显著背离了(le)同业可比公司(si)。按公司的说法：难道同业公司就(jiu)不注重研发、不进行(xing)扩产、不积极备(bei)货、不推进供应链建设、不与时俱进？