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6月美联储决定继续将(jiang)联邦基(ji)金目标利率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次(ci)降(jiang)息(xi)预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员(yuan)人数增加了3人，人(ren)数增加至7人；预(yu)测年内降息2次(ci)的为8人，显示出美联储内部对降息预期(qi)的(de)分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳固，只(zhi)要能够(gou)维持当前的劳动力市场和不错的增(zeng)长(zhang)，以及通胀下(xia)降，正(zheng)确的做法就是(shi)保持现状，保持当前(qian)的(de)政策立场（适度紧缩）并(bing)了解更多信息。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品(pin)板块(kuai)原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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主营业务为芯片产(chan)品以及集成电路(lu)研(yan)发设(she)计及服务的国科微年(nian)内迄(qi)今股价累计最大涨幅为79.43%。国科(ke)微6月5日公告，公(gong)司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买(mai)其合计持(chi)有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不(bu)超过35名符合条件的特定(ding)对(dui)象发行股票募集(ji)配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺(yi)代工领域的生产制造能力，构建“数(shu)字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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