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中(zhong)国物流与采购联合会(hui)、国家(jia)统计局服务业调查(cha)中心今天（30日）公布(bu)6月份中国采购经理指数。从制(zhi)造业采(cai)购(gou)经理指数来看(kan)，指数连续两个月(yue)上(shang)升，制造业景气水平持续改善，景气面有所扩(kuo)大(da)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💕🧅。盈利方面😠😡🥔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👢👜👠🍏🍊，半导体、光学光电子🤬🍓🩲💗、消费电子、运营商、软件等💖👘🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭，中报盈利或有改善，如汽车👅👝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💋👙，如饮料乳品、农副产品、家电💌💖👢🍊、家具🍓、饰品😻🍇🍆💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👛🤬、燃气、电力、农化制品👄🌽💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👄😻💗，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👛，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧄🥥🧅👞。综合盈利🍑🥑😡、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍍🍇🍆😈💖、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍎🍅、国防军工、有色金属（工业金属🍆🍒💖、贵金属、小金属）🩳💕、计算机等🥕💔🍄。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)(hui)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)(jie)跳(tiao)動旂(qí)下的雲(yún)與(yu)AI服(fu)務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)(ju)行了新一(yi)屆(jiè) FORCE 原動(dong)力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技(ji)術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了(le)荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)(shi)頻(pín)生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能(neng)提陞上，荳包大糢型(xing)1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)(bang)單(dān)中成(cheng)績(jī)領先，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在(zai)服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等(deng)一係(xì)列産品，全力助推(tui)Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了(le)迭代(dai)更新。

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唐晨：港股(gu)整体(ti)有望呈现震荡(dang)向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值(zhi)切换的机会，同时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。

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1、当地时(shi)间6月(yue)27日，美国(guo)总统特朗普在社交(jiao)媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大(da)宣布将对美国科技(ji)公司征收数(shu)字服务税。特朗普(pu)称(cheng)，这(zhe)是对美国的“直接且**裸的攻击(ji)”，称加拿大显然(ran)是在效(xiao)仿欧盟(meng)。特朗普表示，鉴于这(zhe)项令人震惊的税收，美国(guo)特此终止与加拿大的所有贸易谈(tan)判，立即生效(xiao)。美国将在未来七(qi)天内告知加拿(na)大与美国开展(zhan)贸易将支付的关税。

2、从个股来看👙👝🥿👜，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🧡👗、稳健医疗（144家）🥝💓、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。