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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具(ju)备(bei)后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持(chi)续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动(dong)风险。胜率(lv)方(fang)向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司(si)外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停(ting)滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註(zhu)冊(cè)製實(shí)施(shi)后，滬(hù)深交易所共受(shou)理10傢(jia)銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至(zhi)今已有4傢銀行撤迴(huí)(hui)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)(cheng)昰(shì)基于“戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)調(diào)(diao)整”。

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1、综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、5月主要企业工程机械销售当(dang)月同比增幅(fu)多数放缓(huan)。主要企业装载机销量同比(bi)增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄(zhai)9.79个百分点(dian)至14.68%；主(zhu)要企业叉车销(xiao)量增幅扩大6.77个百(bai)分(fen)点至11.8%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收(shou)窄12.43个百分点(dian)至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同(tong)比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主(zhu)要企业内燃机销量同比(bi)增幅扩大 0.39 个百(bai)分点(dian)至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。