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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)(xue)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期(qi)復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈(ying)利有朢持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電(dian)力、辳化製品(pin)、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊際改善。

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1、行情回顾：上半年国债收益率(lv)整体呈(cheng)现冲高回落态(tai)势，一季(ji)度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是(shi)市场对于货币政策“适度(du)宽松”的(de)预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体(ti)好于预(yu)期(qi)，经济开局平稳。3月下半(ban)月起资金(jin)面边际转(zhuan)松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下(xia)跌，随即转为横盘震荡。5月(yue)降准降息落(luo)地、中美贸易谈判超预(yu)期，国债收(shou)益率再(zai)度小幅上行。6月货币政策呵护(hu)下资金面整体宽松，国债收益率小(xiao)幅(fu)下行。行情方面，截(jie)止06月(yue)27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国(guo)债收(shou)益(yi)率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别(bie)变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌(die)后(hou)涨，截止(zhi)06月(yue)27日收盘，TS、TF、T、TL主力合(he)约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资(zi)金面偏紧带(dai)动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度(du)以(yi)来，看多债(zhai)市情绪(xu)依旧(jiu)偏强背景下，长短端利差维持低位(wei)，收(shou)益率曲线(xian)整体维持平坦化特征。

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周五（6月27日），大盘回调之际😻🥾🩲，化工板块逆市拉升🩲👝💓，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘💔，涨0.67%。

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