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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速(su)或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领(ling)域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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2、6月末上涨后A股处(chu)于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结(jie)束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。