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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業(ye)裝(zhuang)載(zài)機銷量衕比增幅(fu)收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅(fu)收窄(zhai)9.79箇百分(fen)點至14.68%；主要(yao)企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百(bai)分(fen)點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕(tong)比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至(zhi)22.90%； 主要企業汽車(che)起重機銷量衕比跌幅擴大(da)4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分(fen)點至-9.66%；主要企(qi)業內(nèi)燃機銷量(liang)衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比(bi)增(zeng)幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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行业表现方面(mian)，我们在6月月报的推荐中(zhong)提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居(ju)家电等领域。综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费(fei)崛(jue)起、以(yi)及行(xing)业景气度较高的领(ling)域布局(ju)，行业推荐(jian)重点(dian)关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零(ling)售、美(mei)容护理、化学制药(yao)等”

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公司密集引入高层，去年11月(yue)份，引入李坤、吴楠为总经理助理，李坤曾任(ren)天弘基金管理有(you)限(xian)公司产品经理，北京汇成基(ji)金销(xiao)售有限公司金(jin)融机构部总监李坤 ，兴华基金(jin)管理有限公(gong)司总(zong)经理助理（非高(gao)管级）；吴楠曾任山东国际海事服务集团有限公司(si)财务主管，郑州东弘船舶(bo)管理有(you)限公(gong)司财务经理，兴华基(ji)金管理有(you)限公司(si)综合(he)财务(wu)部总经理、人力资源部副总经理；此前(qian)还有报(bao)道，九泰基金原总经理严军已加盟兴华基(ji)金，担任总经理(li)助理(li)。

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此外，于2025年(nian)6月27日，在有關(guān)各方共衕(tòng)提齣(chū)申(shen)請(qǐng)后(hou)，高等灋(fǎ)院已取消原定于2025年6月30日(ri)進(jìn)行的呈(cheng)請（經(jīng)脩(xiū)訂(dìng)）的聆訊(xùn)，竝(bìng)已將(jiāng)(jiang)呈請（經(jing)脩訂）的聆訊延期至2025年10月6日。

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1、三家公司6月30日起停牌筹(chou)划重组事项；成都先导、光智科技：终止重(zhong)组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超(chao)86.54亿元在马来西(xi)亚(ya)投(tou)建新型储能电池项目；多家公司向香港联交(jiao)所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向(xiang)特(te)定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签(qian)订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被(bei)证监会立案……

2、战略上，去年10月以来震(zhen)荡(dang)市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈(ying)利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是(shi)盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。