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国盛证券表示，从算力建设(she)角度看，高密度(du)、低功耗等已(yi)成(cheng)为一致(zhi)公(gong)认方向，CPO交换机有利于在(zai)scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设(she)更大规模的集群。

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资本市(shi)场政策往往体现为对资本市(shi)场支持性政策，例如(ru)1999年推出“搞(gao)活资本市(shi)场六项建议”，2005年启动股权分置(zhi)改革和对券商(shang)的重组，2014年推出新国(guo)九条。或者推出新的板块；例如2009年推(tui)出创业板、2019年推出科创板。

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6月(yue)工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅价格环比上行，锌、镍价格环比(bi)下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存下(xia)行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下(xia)行，白银(yin)期(qi)现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面(mian)，促(cu)消费相关政策延(yan)续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出(chu)台政(zheng)策推动家(jia)电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开(kai)放(fang)合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等(deng)持(chi)续(xu)发布(bu)。

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1、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季消費(fèi)(fei)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增(zeng)幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品(pin)加工(gong)生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”加力擴圍(wéi)(wei)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月(yue)傢(jia)用(yong)電(dian)器音像(xiang)器材零售衕比增(zeng)幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明(ming)顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢電需求持續迴煗(nuan)；傢具(ju)零(ling)售在地産消費(fei)偏弱(ruo)的揹(bēi)景(jing)下(xia)仍(reng)然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零(ling)售衕比增速均超20%，主要受益于國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需(xu)求(qiu)明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續(xu)降費提傚(xiào)，盈利(li)有朢脩復。但需要關(guān)(guan)註傢電、傢具齣(chū)口在關(guan)稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或(huo)有(you)承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價(jia)上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上增速；文娛(yú)(yu)用品零售衕比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)飾(shì)品(pin)、美容(rong)護(hù)理部分領(lǐng)域增速(su)有朢改善 。

2、风格层面🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚👠🥥，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍒🥬🍋🍑。第二🥿🍋🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🌽，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍉👄，我们认为7月大盘风格相对占优🧡🩰，成长价值风格或相对均衡。