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⚑风格与行业配置思路：风格方面👛💛🍄🥑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👜🧄，第一💞🍎💞👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👜💟💞🍅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠💟😡👗。第三👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒🎒，加力实施增量政策”🎒🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四💓🍇💘，市场交易和增量资金层面🤍，近期在以伊冲突缓和后👡🍅💕，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💔，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧅👗、盈利能力🩲👄、筹码分布、估值🩱🍍👙👄、交易🍆💞👄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👘🧅🧅、机械（自动化设备）🥦🩲👛、医药生物（化学制药）、国防军工😈、有色金属（工业金属、贵金属👝、小金属）👞🥒🍓、计算机等🥬👙💛。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥒🍈、国产算力🥝🧄🍋、非银金融、国防军工🧄💓💋、创新药。

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党员的年龄🍍🥥🥥。30岁及以下党员1227.2万名，31至35岁党员1076.4万名，36至40岁党员1147.5万名，41至45岁党员968.7万名，46至50岁党员904.1万名，51至55岁党员941.2万名，56至60岁党员864.6万名，61岁及以上党员2897.3万名。

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債(zhài)(zhai)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突(tu)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性投放以及(ji)未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債(zhai)市進(jìn)一步做多的(de)催化囙(yīn)素，后(hou)續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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1、流动性1500股票池中👡🍎，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👠🍌🩱、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥝。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍓🍋、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、傍(bang)晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的(de)客流迎来**。中老(lao)年阿姨(yi)们戴着(zhe)帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友(you)被大人要求(qiu)“必须”露(lu)出笑脸(lian)留影几张；巨大的品牌标(biao)志是“到此一游”最(zui)好证明，人们排队等拍照，镜(jing)头也不(bu)忘扫过(guo)船身的花(hua)纹和(he)“铆钉”；带(dai)货主播也忙碌起来，站在熙攘人(ren)流中对着屏(ping)幕滔滔不绝。