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截(jie)面(mian)波动率来看，最近一周沪(hu)深300、中证500指数成分股横截(jie)面波动(dong)率环比(bi)上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季(ji)度看，沪深300指数横截面波动率处于(yu)近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横(heng)截面波动率处于近半年中下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横(heng)截面波动率(lv)处于近(jin)半年中等分位点，Alpha环境一般。

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週思聰(cōng)(cong)：目前港(gang)股整(zheng)體(tǐ)(ti)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相(xiang)比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)(chang)對(duì)比，都(dou)具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對(dui)郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水(shui)平。

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這(zhè)筆(bǐ)(bi)錢(qián)堪稱(chēng)一場(chǎng)“及時(shí)(shi)雨”，此前邁(mài)威生物賬(zhàng)上(shang)資金(jin)已經(jīng)顯(xiǎn)示(shi)“餘(yú)額(é)不足”。據(jù)一季度數(shù)據，邁(mai)威生物貨(huò)幣(bì)資金爲(wèi)11.20億(yì)元，短(duan)期借欵(kuǎn)10.73億元，長(zhǎng)期借欵9.62億元，貨幣資金不足以覆蓋(gài)長短期借欵。受上述消息(xi)影響(xiǎng)，二級(jí)市場迅速反(fan)應(yīng)，公(gong)告次日公司股價(jià)20cm漲(zhǎng)停。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本(ben)离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益(yi)率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢(yi)效应(ying)利好A股科技板块。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年较高(gao)的(de)水(shui)平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍具(ju)有一些优异的(de)结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

2、芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，中芯國(guó)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港元(yuan)；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元。