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我们(men)在中(zhong)期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进入真正意义上的新(xin)常态(tai)，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下(xia)行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对(dui)市场走势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变(bian)起到关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告(gao)，公司拟通过发行股(gu)份及支付(fu)现金方式购买浩(hao)鲸云计算科技股份有限(xian)公司（以下简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步(bu)募集配套资金。经初步测算，本次交易预计(ji)构成重大资产重组，不(bu)构成重组上市。公司(si)股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交(jiao)易日的(de)时间内披(pi)露(lu)本次交易方案。

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1、强势股往往具备较强的示范效应🍏🍒💞💋，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👗。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍎👄。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理👅，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🩰🥿💗，未来有下跌风险。

2、6月25日，境內(nèi)ETF總(zong)槼(guī)糢(mó)突破4.3萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)下歷(lì)史新高。其(qi)中，股票型ETF、跨境ETF、債(zhài)(zhai)券型ETF、貨(huò)幣(bì)型(xing)ETF、商(shang)品型ETF槼糢分彆(biè)爲(wèi)3.05萬億元、5642.43億元、3653.59億(yi)元、1707.15億元、1570.05億元。