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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👞🥬👛，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥭🩳，6月的经济展望中👄🍉💘👜🥑，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍍💞💘👙🩱，调高了PCE预期（2.7%→3%）💯💕🥔👗，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥦，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥬💕。

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日(ri)前，中國(guó)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆(ni)週期(qi)調(diào)節(jié)，更(geng)好(hao)髮(fà)揮(huī)貨幣(bi)政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政(zheng)政筴協(xié)(xie)衕(tòng)(tong)配郃(hé)(he)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)(chu)于郃理水平。

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智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分💞，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来😠，是技术、市场和政策共同作用的结果💛。

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中(zhong)游制造(zao)业整体利润(run)在一季度有明显修复，二季(ji)度以来(lai)，由于(yu)出口驱动减弱，生产端增(zeng)速放缓(huan)，同时供需错(cuo)配仍存在，价格端持(chi)续(xu)低迷，中报业绩增速(su)可能(neng)阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能👅😈。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主🥿，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临🥬🍆，且有新产能投放，产量预计有所回升💘💌🥑。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大👿👅🥥，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况👅👠🧄。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代(dai)盈利增速相对较高，同时(shi)还因(yin)为渗(shen)透率较低(di)从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资(zi)金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投(tou)资。