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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍆、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💋，海外芯片龙头大涨带动等思路展开😻🥒😡。通信、有色🥦👅🍈🥻、非银🍎😡👜🤍、电子、军工领涨👜。

2、战略上，去年10月以(yi)来震荡(dang)市(shi)的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年(nian)的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比(bi)之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高(gao)频数据和新增政策的催(cui)化并不(bu)明显，突(tu)破前可能还(hai)需要(yao)震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出现了连续多个月(yue)的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要(yao)的是2014年二季度，房(fang)地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛(niu)市，是(shi)盈利很强的(de)牛市，2018年(nian)至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。