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1、6月末上涨后(hou)A股处于相对高(gao)位,7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将(jiang)结束,全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击,但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场,预计市场波(bo)动加大(da)。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利(li)好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化,新(xin)增(zeng)景气支撑领域(稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械(xie)、摩托车、农化制品)以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时(shi)进一步强(qiang)化对银行(xing)、保险的投资推荐,也继续强调成长科技板块的回调风险。
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