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⚑风格与行业配置思路：风格方面👞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩱👅。具体来说，第一🧡💌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍍🍄🍈。第二，外部流动性方面🤍🍅🩰🧡🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘，对短期市场或有扰动。第三🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕💖🍒💟🥕。第四🍓👘🩳👡，市场交易和增量资金层面🥝🩱🍈💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜🤬。行业选择层面，展望7月份👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍🤬🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬。我们参考工业企业盈利👛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍉🍏👛🩱🥕、盈利能力、筹码分布🩳🍊💌🥾、估值👜🧅、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥔💕💘🧄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍈、国防军工、有色金属（工业金属🧄🍅🧡🥥、贵金属🥦🍑🩳👛、小金属）🍍、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅💗👛、国产算力🥦🍇🥿👗、非银金融👙💌、国防军工、创新药。

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1🍊👢👡👛🍏、股票交易对账单（如对账单上未显示完整的身份证号码💋🥕🩳🥕，需另外打印股东信息表💕🥔；对账期间从第一次买入至完全卖出（或打印对账单之日）

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当前，ST新(xin)潮面临退市风险(xian)。因未按期披露(lu)2024年年报及2025年一季(ji)报，公司股(gu)票已于5月6日起(qi)停牌。按照相关规定，如(ru)公司在股票停牌两个(ge)月内仍未披露2024年年报，则将(jiang)被(bei)实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被(bei)实施退市风险(xian)警示之日(ri)起的两个月内仍未披露(lu)过半数董事保证真实、准(zhun)确、完整的(de)2024年年报，公司股票可能将被终止上市。

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党员的入党时间。新中国成立前入党的5.4万名🧅🥬，新中国成立后至党的十一届三中全会前入党的1230.9万名🎒🧅🥔，党的十一届三中全会后至党的十八大前入党的5980.0万名👚，党的十八大以来入党的2810.8万名🥾🍆🍍😻。

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1、2、需求：終耑(duān)(duan)需求偏弱影(ying)響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳硅數(shù)量較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下近年來(lái)衕(tòng)期新低，樣(yàng)本鋼(gang)廠錳硅需求量噹(dāng)週值衕樣如此，6月鋼廠錳硅庫(kù)存可用天(tian)數環(huán)比畧(lüè)有(you)迴(huí)陞(shēng)，但仍處(chù)于近年來衕(tong)期(qi)較低水平，終耑需求不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不強。

2、当央行货币宽松为流动性主要矛盾的时候👘，股债交易大的逻辑是看债做股带来的股债双牛——央行大幅宽松➡银行间充裕带来非银存款提升➡无风险利率下行+非银存款提升➡股票估值与增量资金双击。