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因子行业内表(biao)现，本周，基本面因子在各行业表现分(fen)化，净资产(chan)增长率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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付倍佳：上半年👗🍄，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👠，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍌🍅🍊。当前🎒🥑，港股PB💟、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍎😈🍏，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🤬🥾。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥦，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩰🩱🍉，更多采取观望🍍💞🍉、被动跟随策略，而非主动流入🥑😈💌🍏；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲，7月中报业绩期💝🍒🩰🍒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优💌🥒🤍。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💌🧄。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👢，行业有望迎来系统性投资机会🥻🥥👗。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。