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前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整(zheng)體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)(shu)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)(wu)領(lǐng)域的白酒、調(diào)(diao)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領(ling)域(yu)，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)、基礎(chǔ)(chu)建設(shè)等。化學(xué)(xue)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒(mei)、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)高收(shou)益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也(ye)較(jiao)高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段(duan)性調(diào)整(zheng)昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)(ji)四季度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

2、回顾近五年，债券型基金(jin)多(duo)次(ci)成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元(yuan)、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元(yuan)、1805.45亿元，在当年(nian)公募(mu)分红(hong)总额中的占比(bi)分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。