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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍄🍏🧄👅；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🍑、非银🍋🥻、电子、军工领涨🥿🍏。

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付(fu)倍佳：上半年，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛(lian)为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过(guo)去10年均值，风险溢(yi)价随弱(ruo)美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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针对声明中第三点——现金流为(wei)负的解释(shi)，至纯科技将其归因(yin)于“研发高投(tou)入、长交期规模备货、在地化供应链建设、业(ye)务十倍级别扩大、不同用户不同工艺验机”等因素。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👠💗，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👢👅👚，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👚💓🥕🥒💟。从宏观视角看🥥🍒💞🥿，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍓💋🍆，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、根据中国民用航空局要求，6月28日起🍉🍆，禁止旅客携带没有3C（中国强制性产品认证）标识🩲、3C标志不清晰🩱🍏、已被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班💕🥥。

2、市场在经历(li)了前期漫长的下跌后，能够(gou)逆转(zhuan)市场行情的(de)主要(yao)就是(shi)政策或者外部环境的变化。政策主(zhu)要包括资本市场政策、货币政策和经(jing)济政策。