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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超(chao)5%录得(de)4连(lian)升，大(da)陆(lu)航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高。

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在货币政策基调上💛🥿🥔，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面💗💓🤬，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💯💝🧄👚👘，择机降准降息”的提法🩳👞，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述👢。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🎒、医药生物（化学制药）、国防军工🍏🥕💓💛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💌、计算机等。

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附近的吴江路🤬🍇😻🍏🍑，作为传统美食街🍈👄💝🥬，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人💋🍍😡。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗🩱💌👞👝、散步、休憩💕🥻🩱，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥦，往店里张望几乎都是人👝👘。

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1、热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越(yue)来越(yue)重视退休税务规划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一(yi)比例创(chuang)下新高。劳动者需(xu)要为从工资中(zhong)取出的这部(bu)分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划(hua)，其增值部分将免税，且(qie)在(zai)退休时取出也无需缴税。

2、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会(hui)增多：基差视角，预(yu)计下半年股(gu)指期(qi)货的 贴水水平收敛(lian)。贴水收敛的动力来自于几(ji)方面因(yin)素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其(qi)二，陆续有管理(li) 人使用股(gu)指期货多单替代股票组(zu)合进行收益增厚；其三(san)，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有(you)望入场。在价差波动(dong)剧烈的环境中，跨期套利机(ji)会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。