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1、宏观。海外方面🥒🍒🥥，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍓。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🤍😡，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👅，运往美铜市场的量级无法估算💟💘🥑，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👝🍏，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥑🥦，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👄，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍓😠👡👛；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👠，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩳；三是👝，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💓💞🍈💗，俄乌谈判形成拉锯战🥑，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🩳🧅。国内方面🎒，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性😠，但地产投资持续拖累🍑🥕，消费者信心偏弱😻👛🩳，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💔🍅🥔，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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下半年钢材内需依赖政策，地产(chan)用钢下行(xing)，基建好转(zhuan)有限，制造业需“两新”政策支(zhi)撑，出口(kou)维(wei)持(chi)高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减(jian)仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供(gong)给端政(zheng)策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带(dai)来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累(lei)仍存；焦煤供(gong)应压力仍存，价格有下行压力；铁合(he)金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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2、2． 在初始框架中就業(yè)最(zui)大(da)化昰(shì)在一定條(tiáo)件下的相對(duì)最(zui)大化，這(zhè)些條件包括潛(qián)在增長(zhǎng)水平咊(hé)自然失業率等。初始框架認(rèn)爲(wèi)噹(dāng)就業高于最大化水(shui)平時(shí)可能(neng)引(yin)髮(fà)通脹(zhàng)，相應(yīng)地，美聯(lián)儲(chǔ)在(zai)實(shí)踐(jiàn)中(zhong)通(tong)常將(jiāng)失業率保持在自然失業率水平。而現(xiàn)有框架(jia)認爲強(qiáng)勁(jìn)的就業市場(chǎng)可以持(chi)續(xù)而(er)不會(huì)導(dǎo)緻通脹爆髮，囙(yīn)此該(gāi)(gai)框(kuang)架不再關(guān)註就業高于最大化的情況(kuàng)。這意味着(zhe)美聯儲可以尋(xún)求無(wú)限高的(de)就業率，實際(jì)上昰將最大就業咊通脹(zhang)目標(biāo)分離(lí)開(kāi)(kai)來(lái)，忽視(shì)了二者潛在的衝(chōng)突。就(jiu)業目標在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)中權(quán)重提高，與(yǔ)國(guó)會賦(fù)(fu)予美聯儲的雙(shuāng)重目標相誖(bèi)。