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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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