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回(hui)望历(li)史的跨越、时(shi)代的变迁，一(yi)个结论无比清晰：只有中国***，才能(neng)带(dai)领人民站起(qi)来、富起来、强起来，开(kai)辟从“落后时代”到“赶(gan)上时代”再到“引(yin)领时代”的壮阔征程。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢(yi)價約爲(wei)5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥥🥭👗🍄，截止6月25日，6月重要政策约148个👛。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🥾👙，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍌👄🍅，央行🍑💯，证监会🍌🥕😠，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍈🍈，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、三钢闽光：2025年6月27日👞🥿💖，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🍒🍌，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💖🎒，盈利有望触底回暖🥭👜🍈；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥝👞💯🍈，内需表现亮眼🍏，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🧄，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👛😡；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍉，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍈🤬😈🩱，智能卫浴🥔、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍊🩱🧡、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍆，4😈👗👞、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥔💝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩲👛，预计中报饰品👙🩳🍒👛、美容护理部分领域增速有望改善 。