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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄🎒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥕，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥔🤬💘🥝👛。据估算🩲，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🎒🥥🥦😠🍓，本轮增量资金的正反馈机制👛🥒，不仅会对市场走势产生显著影响👢，也会对市场风格的演变起到关键作用👗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓，是重要的选股方向

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此外🍊🍑🧄，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🥾👄💞🥬，处以50万元罚款💖🥭；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告🧅🍋，并分别处以20万元罚款。

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风格(ge)层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。

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2、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日(ri)，上證A股換手(shou)率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深(shen)兩(liǎng)市日成交額五(wu)日均值月環比上行33.5%。