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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬🤍🩲💋😠，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲🍑🧅💝👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊💖🧅😻，在科技🥻🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🍋👢👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🥾🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔💟🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🍓，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🥦💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯😈👚💕😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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消息面上🍍，6月29日，港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点🍓，在支付领域更好地服务实体经济💔💕🥥。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🥕，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🩲，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🥒，配以必要的监管措施🍓💋💔👛，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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加挐(ná)大財(cái)政部聲(shēng)明稱(chēng)，週一(yi)將(jiāng)停止徴收數(shù)字(zi)服務(wù)稅(shuì)，財政(zheng)部長(zhǎng)弗朗索瓦-菲利普(pu)-香(xiang)檳(bīn)將提齣(chū)廢(fèi)除《數字(zi)服務稅(shui)灋(fǎ)》的立灋(fa)。“該(gāi)聲明(ming)説(shuō)：”數字服務(wu)稅于 2020 年公佈(bù)，旨在解決(jué)(jue)在(zai)加挐大運(yùn)(yun)營(yíng)的許(xǔ)多大型科技公司可能無(wú)灋以其他(ta)方式爲(wèi)來(lái)自加挐(na)大人(ren)的收入繳(jiǎo)稅的問(wèn)題(tí)。“加挐大一直(zhi)傾(qīng)曏(xiǎng)于與(yǔ)數字服務稅收相關(guān)的多邊(biān)協(xié)議(yì)。”

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韩国资本市场研(yan)究院高级(ji)研究员Hwang Sei-woon表示，“与韩元挂(gua)钩(gou)的稳定币很可能会推出，但这能在多大程度上(shang)提振企业的业(ye)绩(ji)尚存(cun)疑问(wen)。”

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1、2、从全球(qiu)的供应情况(kuang)来看(kan)，上半年(nian)OPEC+开始逆转减(jian)产(chan)战略，开始超预期增产。当前OPEC国(guo)家的整体剩余产(chan)能约有336.7万桶/日。其(qi)中沙特的产能(neng)利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利(li)用率仅为71%。因为来看，OPEC国家(jia)中产(chan)能(neng)居于前四位的国家均(jun)具备(bei)增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶(tong)/日的配额增产(chan)计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延(yan)续该增产(chan)策略(lve)，至(zhi)9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿(yuan)减产的全部(bu)产量恢复，OPEC+可(ke)能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日(ri)减产量的增产恢(hui)复问题(ti)，如果在年内再启(qi)动200万桶/日的增产(chan)计(ji)划(hua)，会大大超出市场预期。当前确定的是(shi)OPEC+已改变其产量(liang)战略，转向更高的(de)市场份额以及更稳定的(de)供(gong)应(ying)。EIA对(dui)美国原油产量达峰的预估提(ti)前至今年二季度，数量为(wei)1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达(da)峰，数量为(wei)1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日(ri)，相较于2024年的27万桶/日下(xia)降，2026年(nian)美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应(ying)的增量值仍主(zhu)要看OPEC，预计(ji)全年石(shi)油的供应将增加160万桶/日水(shui)平(ping)。

2、今年(nian)，第30届联(lian)合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举(ju)行，此次大会被(bei)官方定调为(wei)“落实(shi)之年”。6月(yue)16日，为(wei)期两周的波恩会(hui)谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张(zhang)局势中拉开帷幕，此次会议被认(ren)为是(shi)11月(yue)COP30大(da)会前“解决分歧的关键(jian)”。