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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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另一方面，下半年经济的(de)隐(yin)忧日益明显。由于去年下半年出口基数(shu)较高，同时今(jin)年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现(xian)象，因此下半(ban)年出口压力较大。从当前的货物贸(mao)易吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左右。

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