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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯儲仍保持了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)(ce)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息(xi)的預期(qi)從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)降息預(yu)期(qi)變(biàn)化不大。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头(tou)攒动，面包店、奶茶店挤(ji)满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外(wai)摆位也坐了不少人(ren)，往店(dian)里张望几乎都是人。