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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注👢😠🥑👗。比如🥒，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”👙🥦，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🩱🩲，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🍑🥥🍏。下一步😈👄，金融政策仍然有较大的实施空间🌽🍎🍆👚👿。

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虽(sui)然本(ben)轮非银流动性(xing)的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存(cun)款(kuan)搬家(jia)至非(fei)银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非(fei)银机构投(tou)放资金规模仅有2000亿；与之对比(bi)，2015年(nian)前五个月，居(ju)民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交(jiao)易逻辑上，我们认为本(ben)轮更倾向于看(kan)股做债的股债跷(qiao)跷板逻辑(ji)，而非看(kan)债做股(gu)的股债双牛逻(luo)辑。

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此外，广发成长领航一年持有A的表现也引(yin)人注目，其并非北交(jiao)所主题基金或医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出。该(gai)基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺(pu)黄金。泡泡玛特(te)自2024年二季度布局以来，连续三个季度持仓占比持(chi)续上升，从(cong)4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四季度开(kai)始布局，截至2025年一季度持仓占比达(da)到6.38%。

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5 月集成电路出口金额(e)同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集(ji)成(cheng)电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月(yue)滚(gun)动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月(yue)同(tong)比(bi)增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、操作方面，银河证券建议投资者，中期(qi)维度(du)下（7月至8月）半年(nian)报(bao)依然是很重要的逻辑链，业绩披露(lu)期建议(yi)关注(zhu)业绩确定性相对(dui)较高的方(fang)向。而短线交易则(ze)需关注成交额(e)，只要流动性是充(chong)沛的(de)，一(yi)些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

2、對(duì)于業(yè)績(jī)變(biàn)(bian)動(dòng)，成都先導(dǎo)錶(biǎo)示，報(bào)告(gao)期內(nèi)，公(gong)司各箇(gè)技術(shù)(shu)平檯(tái)的商業項(xiàng)目穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，研究(jiu)項(xiang)目(mu)進展順(shùn)利，主營(yíng)業務(wù)收(shou)入的增長(zhǎng)推動了本期利潤(rùn)的顯(xiǎn)(xian)著提陞(shēng)。 隨(suí)着各技術平檯商業化項目的不斷(duàn)增加(jia)，公司適(shì)度將(jiāng)業務重心曏(xiǎng)商業項目傾(qīng)斜。