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去年夏天前后，高盛總裁(cai)約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總(zong)理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投(tou)資。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费(fei)领域，宠(chong)物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提(ti)升空间大，将受益于国内消(xiao)费持(chi)续复苏；二是科技板块，港股(gu)科技板块(kuai)拥有(you)许多成熟、稳定且盈利能力强的互联(lian)网巨头企业，它们在(zai)行业轮动(dong)中具有(you)优秀的基本(ben)面表现及更高的估值(zhi)性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事(shi)业、电信运营商等。

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具(ju)体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以(yi)旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗(xi)彩四(si)周滚(gun)动零售(shou)额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需(xu)放缓之下或有承压，对(dui)业绩形(xing)成一定拖(tuo)累(lei)。此外受益于(yu)金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥬🥦🍊💋，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥕💖👅🧄🍒，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥦、5月集成电路产量及出口量攀升🩰💯👠，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥔💕🍏。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍎，运营商盈利有望保持稳健增长💞。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💓🍆🍄💓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👿，叠加低基数效应🍓🍎，二季度盈利或超预期。