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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块占优的(de)格(ge)局。资金(jin)面上，财政指(zhi)数的发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚(zhuan)钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、短期市场向上(shang)突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场预期，出(chu)清悲观持仓；长(zhang)期资金入(ru)市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期(qi)改善：地缘(yuan)冲(chong)突快速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主题(ti)热度升温（稳(wen)定币(bi)主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身也直接推升了风险(xian)偏(pian)好。